Des placements qui conviennent à vos objectifs et à votre degré de tolérance au risque

C’est à partir des informations obtenues lors notre première rencontre que nous établissons votre politique de placement. Le choix des placements qui conviennent à vos objectifs est effectué après avoir analysé votre portefeuille ainsi que vos besoins

Nous définissons d’abord les objectifs de rendement et de risque en regard de votre profil d’investisseur. Nous prenons ensuite en considération vos contraintes et vos préférences (besoins en liquidité, horizon de placement, contraintes réglementaires, légales, fiscales et autres). Nous élaborons finalement ensemble une stratégie de gestion des placements, en articulant soigneusement vos objectifs en terme de génération de revenus, gain en capital et, surtout de préservation du capital.